Réunion méthodologique de conseillers financiers

Notre méthodologie en trois étapes

Une démarche neutre, transparente et personnalisée

Découvrez comment evaronysilqa structure chaque accompagnement autour d’une analyse détaillée, d’une transparence totale sur les modalités et d’un suivi régulier adapté à vos besoins. Notre approche respecte les normes françaises et privilégie l’écoute active.

L’équipe evaronysilqa à votre service

Des conseillers expérimentés, engagés dans une démarche transparente et impartiale

Julien Morel

Julien Morel

Conseiller financier senior

Master Gestion de Patrimoine Université Paris-Dauphine

15 ans "Stratégies patrimoniales"

Conseil & Finance

Certifications:

Conseiller en Investissements Financiers Certification AMF

Méthodologies:

Analyse globale du patrimoine Bilan personnalisé Étude de scénarios financiers Simulation d’impact fiscal Suivi régulier des dossiers

Compétences clés:

Analyse contextuelle Communication claire Écoute active Confidentialité

Réalisations:

Accompagnement de 800 clients

15 ans d’expérience

Conférences nationales

Membre de l’ANACOFI

Expert en planification, il accompagne chaque client avec rigueur et écoute.

Sophie Durand

Sophie Durand

Conseillère patrimoniale

Master Droit des Affaires Université Panthéon-Assas

12 ans "Structuration patrimoniale"

Gestion Privée France

Certifications:

Conseiller en Gestion de Patrimoine Certification AMF

Méthodologies:

Analyse de la situation patrimoniale Évaluation des solutions Synthèse des risques Recommandation personnalisée Suivi périodique

Compétences clés:

Rigueur méthodologique Éthique professionnelle Clarté des explications Empathie

Réalisations:

Plus de 600 dossiers suivis

12 ans d’expertise

Intervenante en séminaires

Membre de la CNCGP

Spécialiste de la structuration patrimoniale, attentive aux évolutions.

Marc Lefèvre

Marc Lefèvre

Responsable conformité

Master Droit Financier Université Lyon III

20 ans "Conformité réglementaire"

Cabinet Conformité

Certifications:

Responsable Conformité Certification RGPD

Méthodologies:

Contrôle des procédures Audit des dossiers Veille réglementaire Formation interne Validation des recommandations

Compétences clés:

Sens du détail Confidentialité Veille juridique Rigueur

Réalisations:

20 ans d’expérience

Plus de 1000 audits

Formateur interne

Référent RGPD

Garant du respect des normes et de la confidentialité des dossiers.

Nadia Bouaziz

Nadia Bouaziz

Chargée de clientèle

Licence Gestion Université Lille

8 ans "Relation client"

Service Clients France

Certifications:

Gestion de la Relation Client Certification Qualité

Méthodologies:

Gestion proactive du suivi Réponse aux sollicitations Organisation des rendez-vous Analyse des retours clients Optimisation de la communication

Compétences clés:

Organisation Réactivité Empathie Clarté

Réalisations:

Gestion de 500 clients

8 ans d’expérience

Amélioration du taux de satisfaction

Formation continue

Assure le lien avec les clients et la coordination des suivis.

Notre processus d’accompagnement complet

Une méthodologie rigoureuse, transparente et structurée pour répondre à vos besoins financiers, dans le respect des normes françaises.

1

Premier échange personnalisé

Un conseiller écoute vos attentes et clarifie votre situation lors d’un premier échange confidentiel.

La première étape consiste à recueillir toutes les informations pertinentes concernant votre projet, votre situation financière, et vos objectifs. Ce moment d’écoute permet d’instaurer une relation de confiance et d’identifier précisément vos besoins. Aucune solution standardisée n’est proposée : chaque démarche débute par cette analyse personnalisée, essentielle pour garantir la pertinence des recommandations futures. Ce temps d’échange est aussi l’occasion de répondre à vos premières interrogations et d’expliquer notre mode d’intervention.

30 minutes
Essentiel
2

Analyse détaillée et identification des options

Notre équipe étudie votre dossier et explore les différentes solutions possibles.

Nous réalisons une analyse approfondie de votre situation, en prenant en compte l’ensemble des paramètres personnels, familiaux et professionnels qui pourraient influencer le choix des solutions. Les outils d’analyse utilisés permettent de modéliser différents scénarios, en mettant toujours l’accent sur la neutralité et la transparence. Chaque option est évaluée en fonction de ses avantages, des éventuels frais, TAEG ou modalités spécifiques, pour vous fournir une information complète et objective. L’objectif est de vous présenter un panorama clair des possibilités, sans parti pris.

1 à 2 jours
Clé
3

Présentation transparente des solutions

Nous vous présentons de manière détaillée chaque solution envisagée.

Lors de cette étape, un conseiller vous expose les options retenues, en explicitant clairement les modalités, frais éventuels et conditions associées (y compris les TAEG et toutes informations réglementaires requises). Nous répondons à vos questions et vérifions que chaque point est compris avant toute prise de décision. Aucune pression commerciale n’est exercée. L’objectif est de garantir votre pleine compréhension et la transparence du processus.

30 minutes
Transparence
4

Suivi régulier et adaptation continue

Un accompagnement est assuré tout au long de la mise en œuvre et au-delà.

Après l’acceptation d’une solution, nous restons à vos côtés pour assurer un suivi personnalisé. Nous analysons l’évolution de votre situation, réajustons nos conseils si nécessaire et vous tenons informé des évolutions réglementaires ou contextuelles. Ce suivi vise à maintenir la pertinence des recommandations sur le long terme, dans un esprit d’accompagnement durable et impartial. La confidentialité et la sécurité de vos données restent au cœur de notre démarche.

À définir ensemble
Durable

Notre différence

evaronysilqa versus autres acteurs du secteur

Feature
evaronysilqa
Autres
Analyse personnalisée
Transparence sur frais
Accompagnement continu
Équipe expérimentée
Respect strict des normes